讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
宋慧乔 郑智薰 金圣洙 韩多感 李英恩 林艺珍 鲜于银淑 张勇 道汉
韩多感 韩相镇 沈智浩 尹多英 梁美京 琴宝罗 赵银淑 金泰妍 (2011) 赵香气 申承焕 李彩彬 金德贤 韩正宇 金佳兰 安貞鎬 金在仁 韩素贤 郑宝美 吴宥娜 金彩允 李明俊 崔裕姝 申玹卓 金罗温 崔鍾南
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tablo 秋成勋 李辉才 张铉诚
金允石 吕珍九 赵震雄 南志铉 柳演锡 金成畇 李璟荣 张铉诚 朴解浚 朴勇宇 李泰林 金永敏
李善均 金高银 张铉诚 林元熙
郑有美 李光洙 裴晟祐 成东日 裴宗玉 张铉诚 李时言 申东旭 白承道 李顺载 金太勋 李淳元 赵莞基 李挚
徐俊英 吴胜允 元振
郑在泳 李星民 徐俊英 崔相旭 李秀彬
咸恩静 徐俊英 朴允载 李歌领
李英雅 南宫珉 徐俊英 裴瑟琪 朴真珠
白成铉 徐信爱
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河正宇 金允石 徐英姬 金裕贞 郑仁基 朴孝朱
韩石圭 李帝勋 金裕贞 金民钟 徐俊英 朴恩斌 金昌完 朴孝朱
朴宝剑 郭东延 金裕贞 郑振永 权顺荣 李知勋
金裕贞 尹均相 宋再临 金元海 敏度希 柳善 安锡焕 金惠恩 李到晛 车璌河 金贞兰 孙秉浩
徐玄振 罗美兰 河俊 李昶勋 太仁镐 李杭娜 金正英 郑海钧 孟尚勋 朴智焕 刘旻奎 赵妍熙
金宣儿 车胜元 李亨哲 秋相美 尹世雅 蔡建 郑秀英 权多贤 李浚赫
金泰梨 吴正世 洪京 杨惠智 朴智英 陈善圭 金元海 芮秀贞
金世正 李钟元
郑尚勋 李贤怡 李镇赫 李垂珉 孙世彬 红毗罗 权玄彬
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朴志训 姜旻儿 裴仁赫
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朴真佑 金江珉
尹启相 朴成焄 全俞娜 金新绿 金相镐 姜英锡
金宝罗 崔成恩
林秀香 成勋 申东旭 洪志胤
演员：徐玄振 罗美兰 河俊 李昶勋 太仁镐 李杭娜 金正英 郑海钧 孟尚勋 朴智焕 刘旻奎 赵妍熙
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